Formation Avancée en Planification Financière
Développez une expertise approfondie en gestion patrimoniale et stratégies d'investissement avec notre programme certifiant de 18 mois, démarrage septembre 2025.
Demander des informationsNotre Approche Pédagogique Différenciante
Nous avons développé une méthode d'apprentissage qui combine théorie financière avancée et mise en pratique immédiate. Chaque concept est illustré par des cas réels que nous avons rencontrés durant nos vingt années d'expérience en conseil patrimonial.
Études de Cas Authentiques
Analysez des situations patrimoniales complexes tirées de notre expérience de terrain.
Simulation de Portefeuilles
Construisez et optimisez des allocations d'actifs avec nos outils professionnels.
Mentorat Personnalisé
Bénéficiez du suivi individuel de conseillers certifiés AMF.
Pratique Réglementaire
Maîtrisez les aspects légaux et fiscaux essentiels à la profession.
Parcours de Formation Structuré
Un programme progressif de 18 mois conçu pour vous amener du niveau fondamental à l'expertise professionnelle en planification financière.
Fondamentaux et Analyse
Maîtrise des principes de base : analyse financière, évaluation d'entreprises, comprendre les marchés. Construction d'un socle solide avant d'aborder les aspects plus complexes.
Stratégies d'Investissement
Développement des compétences en allocation d'actifs, gestion des risques, produits structurés. Apprentissage des outils de modélisation et de simulation de portefeuilles.
Optimisation Fiscale
Approfondissement des stratégies de défiscalisation, transmission patrimoniale, produits d'épargne retraite. Une phase cruciale pour la pratique professionnelle.
Projet Professionnel
Réalisation d'un mémoire sur une problématique patrimoniale complexe. Préparation à la certification et accompagnement vers l'insertion professionnelle.
Transformations Professionnelles
Découvrez comment nos anciens stagiaires ont évolué dans leurs carrières grâce aux compétences acquises durant la formation.
Évolution de Carrière
La majorité de nos anciens participants ont obtenu des responsabilités accrues dans les 24 mois suivant la formation, avec une reconnaissance de leur nouvelle expertise.
Spécialisation Métier
Développement d'une expertise reconnue en gestion de patrimoine, permettant d'accompagner une clientèle plus exigeante avec des solutions sur mesure.
Réseau Professionnel
Constitution d'un réseau solide de contacts dans le secteur financier, facilitant les collaborations et les opportunités de développement.
Anticiper les Évolutions du Secteur
Le paysage de la finance évolue rapidement. Notre programme intègre les dernières tendances pour vous préparer aux défis de demain.
Finance Durable
Les critères ESG transforment les stratégies d'investissement. Nous vous préparons à conseiller vos clients sur ces nouvelles approches.
Digitalisation des Services
Les outils numériques révolutionnent la relation client. Découvrez comment utiliser la technologie pour enrichir votre conseil.
Réglementation Renforcée
Les nouvelles exigences de compliance nécessitent une adaptation constante. Restez à jour avec les évolutions normatives.